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2025 年上半年，全(quan)毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)(dong)，引髮(fà)錫價(jià)(jia)劇(jù)烈波動，不(bu)過(guò)噹(dāng)前大(da)部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)(mian)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)走弱價(jia)格中樞(shū)(shu)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)。

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2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。