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这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年(nian)剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

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有券商機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū)，本輪(lún)伊以衝(chōng)突后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲(wèi)多國(guó)(guo)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)爭的可能性較(jiào)低，短期事(shi)件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)。情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市(shi)場(chǎng)走勢(shì)的(de)主要矛盾。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期👄🍉，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%🎒👙；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%👠💞🥑👠。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日🩰💘🥬😈，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🩲🥿🥬，给市场预期带来一定压力💓；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨🩱🍇。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🍈💯🍌，据彭博社等美国媒体报道🥬，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架💯🥿🍑，也在一定程度上提振市场情绪🥝🍇🥕。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大🍆，油价暂时维持偏强格局。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍏。截至周五收盘😠🥥，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍈，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥭🥔，情绪修复后🧄💖😻💝，内因仍是决定市场走势的主要因素🍓🥥🎒😻，后续看好泛科技方向机会。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早(zao)盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下(xia)跌 2% 后，噹(dāng)日收(shou)盤上漲 0.4%。

2、这家英国最大的宽带(dai)和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将(jiang)裁员至多 5.5 万人（含合同(tong)工）。时任首席(xi)执行官(guan)菲利普・詹森(sen)称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅(fu)缩小的员工队伍(wu)和显著降低的成本基础。