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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用(yong)商(shang)业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或(huo)上修(xiu)，我们认为(wei)今年云厂商AI资(zi)本开支(zhi)投(tou)入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设(she)施需求持(chi)续性超(chao)出(chu)市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球(qiu)化布局，因此我(wo)们认为较大(da)概率(lv)能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过(guo)提价等举措转移至下(xia)游客(ke)户，因此我们判断关税对(dui)海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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