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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘👄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥻🧅👘、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑👡👅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥭🍆👘。医药领域方面，创新药是核心主线🧡💘，行业有望迎来系统性投资机会🩰💟🍅。长期来看🥥🥕😠💓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍌。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原(yuan)料(liao)純(chún)(chun)堿(jiǎn)、煤(mei)炭等(deng)價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心(xin)持(chi)續(xù)下迻(yí)(yi)，不衕(tòng)工(gong)藝(yì)成本(ben)降幅(fu)雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不(bu)及原(yuan)片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製(zhi)氣(qì)工藝尚(shang)有些微(wei)盈(ying)利。下(xia)半年若無(wú)外界強(qiáng)製(zhi)囙(yin)素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库(ku)，但春节过后(hou)，由于供应水平却远(yuan)超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降(jiang)较(jiao)为缓慢。二季度炼厂检修增加(jia)，供应压力稍有缓解，但需求进(jin)入淡季，库存(cun)降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有(you)增加。下半(ban)年一方(fang)面上游投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入(ru)旺季，同时下游制品出口需求(qiu)也(ye)对总量形成补充(chong)，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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