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1、哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度(du)指向利润分(fen)层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企(qi)业(ye)业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强(qiang)。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量(liang)化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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