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周大福2025财年（截至今年3月底止财年）净利润同比跌9%至59亿元🤍💔，符合该行预期🍉💌，收入890亿元胜该行预期1%👗🥬，毛利率及经营利润率则逊于该行预期👘，因金价上升令利润率少于预期。4至5月内地及香港的同店销售（SSSG）分别为负增长2.7%及正增长1.3%，较3月份季度的负增长13%及23%有所改善🍏👛。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上👞，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🍎。

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1、15日，日本首相石破茂启(qi)程(cheng)前往加拿大，参加七国集(ji)团（G7）峰会。动身前，石破茂表示(shi)，将尽一切努力(li)达成一项(xiang)对双方都有利的协议，“我们(men)要求美国全面收回关税(shui)政(zheng)策的立场没有变”。他期待与特朗普在G7峰会期间的会谈(tan)。这将是两人2月之后的第二次会面(mian)。13日，石破茂与特朗普进行了约20分钟通话。在通话中(zhong)，石破茂(mao)强调了(le)日本对美国关税的看法。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🎒💯💟👙。红利方面🧡🍑👛🩳，在通胀尚未回归👜👜👙，价格低位运行的背景下💛💗😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🥑🥿👛🧄，享受更多成长性🥿🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😈🧄🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭💟、公路；补贴政策推动下🥑🍄👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔💓；预期走出底部👚👙👗💘，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🥥👡🥾。③进攻弹性视角下👡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰💓，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯🩱👄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🍋👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌🥥🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗、信息化（数据库、操作系统）👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓、通信（算力服务+卫星通信）💛💖。