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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧡🤍🍄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥🍒🍏🍒，估值下修到价值洼地区间🥑💕🥒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性😠，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥝，后续行情有望延续😡🍈👜。

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新疆(jiang)美盛成立于2007年8月17日，註冊(cè)(ce)資本2.65億(yì)元人民幣(bì)。新疆有色于2021年(nian)11月(yue)完成了對(duì)美(mei)盛鑛(kuàng)(kuang)業(yè)100%股權(quán)收購(gòu)，現(xiàn)爲(wèi)新疆有色集糰(tuán)全資(zi)子公司。

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1、联储证券指出🍏🩱🥿，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🌽👅🍒，但营收和归母净利润增速均有放缓🥥🥻👙🍌，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍊、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🤬🍈💛💞，食饮消费结构升级仍具潜力🍋。

2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。