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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💛💕🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🌽🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💋🥥，对短期市场或有扰动😠💖🍍🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍍🍄🩰，展望7月份🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕👡😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡🎒👛。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇😡🌽。结合中观景气、盈利能力🍌🍓🤬💝、筹码分布💝👗🥥🧅、估值🍒🧄、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥💕🍏💓、医药生物（化学制药）、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属🥿👄💝、小金属）、计算机等。赛道选择层面💗🍎🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍈🥭🧅、创新药。

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人民财讯6月29日电(dian)，当(dang)地(di)时间6月(yue)29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院(yuan)版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮(fa)佈(bu)。

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