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2、这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期(qi)市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定(ding)需求预期(qi)的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场上(shang)下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。