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国盛证券认为👅，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”👅。从年初算力板块的巨**动到逐步回升💔🥑，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点👿💌👘。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🤬🥑🎒，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油😠、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💞。对A股影响来看👄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💝🥦；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥻🥑😻🥦；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👞🩱🍎💞，加剧全球通胀😈🍌🍋，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👝💘💋🧅。从披露中报业绩预告来看👡👛👝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥔🩳🍆；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🥿、创业板指数在收益率上表现较好🥕💞。

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Santos錶(biǎo)示，如菓(guǒ)(guo)該(gāi)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)具有(you)約(yuē)束力(li)的收購(gòu)要約，該公司打算建議(yì)股東(dōng)接受交易條(tiáo)欵(kuǎn)。該財糰(tuan)還(hái)包括Abu Dhabi Development Holding Co．咊(hé)私募股權(quán)投資公司凱(kǎi)雷（Carlyle）。Santos的股價(jià)上週收于6.96澳元。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行💋🥿，期间将发布若干重大金融政策👢💘💝，关注下一步增量政策的落地节奏🥔👿🎒。短期内🍇，A股市场大概率维持震荡行情🍋，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👜🥔，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🍏💖。

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1、每经AI快讯🎒😠🍊，6月15日，据中文在线官微消息，中文在线与泡泡玛特旗下共鸣GONG就中文在线热门IP《罗小黑战记》达成联名合作，推出全新潮玩系列🧄🥑🥔。

2、關(guān)(guan)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐(ou)洲(zhou)內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟(meng)與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)(ce)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性(xing)帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅(shui)公(gong)佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)(qu)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的(de)水(shui)平，IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)(yu)測(ce)，從今年1月(yue)的1%下調到4月的0.8%，與去年增速持(chi)平。