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建议在6~8月(yue)的(de)半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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“中国超市”崛起的背后👿🥝，是创新药从量变到质变的关键飞跃🥑👛👅。根据医药魔方数据🥝👝，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🥔；2024年😡，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🥾。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作💋🧅💕、并购榜单前十位🧅👿。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💛💗，A股上攻行情仍在路上👜👿😈😻👿。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🩰，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥬🍓，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👛🧄。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💕，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🩱👜。

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1、非常明显，不同于其他专业养老保险公司业务构成中有大量的短期健康险产品🥾👜💗，导致政策变动下短期业绩出现大幅度波动😠🥬👄🥻，人保养老则没有这样的担忧，保费收入前5位的产品全是商业养老金险，因此受政策影响并不大💯🍅。

2、具体来看💯，泰康资产一季度净利润6.12亿元😻👡，在五家公司中居首🍏，同比增长22.89%；太保资产👙、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元🥔💋💋，同比分别增长20.11%💞💘、26.8%🎒😻👢👄；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈🥾👄，实现净利润0.04亿元。