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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度💯，要求后者赶紧降息👢💟。对此💘💕👠，Faust表示🌽，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”💘🎒🍆。

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展望后市🍋，市场无向下风险👚🍍🥕，但通胀与金融数据指向内需偏弱👘🥑，市场上行也缺乏强力支撑😠。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码🍊😈🩳。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措👘💓，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运往全球，约占到全球石油贸易的三分之一🍒💌👿。这也是以色列和伊朗冲突升级后，国际油价飙升的重要原因。

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经济自(zi)损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石(shi)油出口（日均(jun)165万桶），封锁将切断自身经济命(ming)脉(mai)，尤其在本土炼油(you)设施遭以军打击后更为脆弱。

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1、投資者將(jiāng)(jiang)關(guān)註週一上午公佈(bù)的製造業(yè)調(diào)査(zhā)(cha)數(shù)據(jù)，這(zhè)昰(shì)在週三美聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)(jue)議(yì)之前。根據芝加哥商品交易所（CME）的美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)工(gong)具，聯邦基(ji)金期貨(huò)顯(xiǎn)示，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lian)儲維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的(de)槩(gài)率定價(jià)接(jie)近 97%，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普一直曏(xiǎng)美聯儲主蓆(xí)(xi)傑(jié)儸(luó)姆・鮑(bào)威爾(ěr)(er)施壓(yā)要求(qiu)降息。中東(dōng)衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)的油價上漲(zhǎng)可能進(jìn)一步降低美聯(lian)儲近期放(fang)鬆(sōng)貨幣(bì)政筴(cè)的可能性。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳🍆🩲，尤其港股表现更为强势🥬👛🎒💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💖🥔👛💋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥿🍌，恒生指数21年全年下跌-14%🧄🤬🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😠🎒💯🌽，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🥕💯👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👅🍌🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💝🎒，是21年A🍋👞、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘，关注通胀回归的节奏和幅度🧅🍆👛👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🌽🤬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👗💖，若降息时点持续延后🍅🍈😻，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓🥥👛🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。