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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥦😻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥾，预计停牌时间不超过10个交易日😡🍓。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍎💕👚🧄，但不会导致公司实际控制人发生变更👄🍄💗。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👝🧡🍉👗🥑，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺😈💌👄。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👗👝。截止本公告日期🍓👝👚🥥，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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配置层面💖，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩲👞👜、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥻🍅🥔、可控核聚变🎒、军工、商业航天💝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩰，成长股将迎来主线行情🍍🍏，需重点关注明年二季度💓，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👡💕👡。

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望(wang)7月，在市场(chang)风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、展望后市🍌，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👄🍅👝🍉，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍑；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💛💌🥿，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💝👞🍎，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍆🤬🌽🥕。

2、自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行(xing)后来“打退(tui)堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共(gong)受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战(zhan)略调(diao)整(zheng)”。