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1、赵宪(xian)成:我(wo)们关注三(san)大板块:一是消费领域,宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强,品牌(pai)提(ti)升空间大(da),将受益于国内消费(fei)持续复苏;二是科技(ji)板块,港股科技板(ban)块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业,它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比;三是红利板块,包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍊,科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥬。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🎒🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍑🥝。从资金面看💖💛,目前利率仍处于较低水平👞👜,资产荒趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤬🥾💋🥥🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥿,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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国产 日韩 高清 永久免费 ,本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%🌽👗👙、领涨主要宽基指数👄👙🥭🥕。交易情绪方面🍇🍆👢💖,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💌,量能指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27👝🍋🍇,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍄🍈🧡😡🍎,其它主要宽基指数转为看多信号👛。股指期货基差方面👝,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥭🍍🩲,对冲成本(年化)均有减小🩲。资金面方面🧅🥦🧡🍑,ETF资金出现止盈🥝💓,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板🍊🥑、中小盘为ETF净流出主要方向😈😈💛👠。
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