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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。