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付倍佳：上半年👚🍊🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥑👢🍆，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💗。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💛👅🥥💌🧡。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心👙🥿💖，将发挥重点区域产业和临床资源优势💖，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍍👡🩳🥬。

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而在国内方面👠，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👘😻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💯。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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