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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4、国内方面，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前，利用时间差积极销售。进口方面🍉，距离公布5月进口数据尚有一点时间🍆🍇，此前盘面加速下跌，释放部分风险🥑🥔，期价在5600元/吨整数 关口徘徊🩳。未来关注进口糖到港情况💛😻👗，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路💌💋🩲，但避免低价追空，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会。关注未来进口情况👙💟。

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1、噹(dāng)(dang)下投(tou)資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高。配(pei)寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)(he)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全(quan)資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)(chu)設施及部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼(jian)具主題(tí)催化與(yǔ)(yu)估(gu)值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)(ji)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部(bu)分高分紅(hóng)、公用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

2、下周(zhou)重点关注5月零售数据、进口价格(ge)数据和6月美(mei)联储(chu)议息会议，将决定下(xia)周美债和美元(yuan)的走势。预计美联储仍将按兵不动(dong)。5月(yue)非农报告和通(tong)胀报告预计尚不(bu)会改变美联储等待数据的立场，关注(zhu)点阵图年内(nei)降息一次的立场是否会(hui)发生变化。