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三大主线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资(zi)产。低(di)估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置需求，在外部不(bu)确定性(xing)与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环(huan)境下(xia)，建议关注估值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜(qian)力在消费行为重构与(yu)技术深度赋能下持续释放。

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与(yu)此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费(fei)者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可(ke)能消(xiao)息是本周的重头戏。周(zhou)四的六月节假期将(jiang)导致交易(yi)暂停。

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4💗、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍓💛🥾，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💌👅😡，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🤍🧡👡💌，推动A股上涨🧡👜🥝😻😈。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥔，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩱🥕。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍑，赚钱效应偏弱🥾💔🍊，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💕🥻，春节后开始加速，呈现出规模大🤬🍎、速度快的现象，截至6/13🍊🍎，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥥🍈🥾💞，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👜🍌，南下资金买入额占港股成交比例30%💞👚🍄🥝，较去年24%显著提升。

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2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好🍍🍏👝💞。所以没有牛、黄金👢🥻、年金👘👝🌽、加密货币之类的东西🎒🥝。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。