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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👞，持续改善港股流动性🥿🥝🍈🍍。同时🩳💖🍆🥻💓，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💓👿🥥，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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燃气主要(yao)受(shou)益于国(guo)际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机(ji)制落(luo)地(di)，相关收入或(huo)有提升，同时用(yong)电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤(mei)价下行，成本(ben)下降驱动盈(ying)利改善。

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我们发(fa)现，该指标可以(yi)较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过(guo)热阶段提(ti)前止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

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焦(jiao)煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国(guo)原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量(liang)1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其(qi)是山西，前五个月原(yuan)煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体(ti)出现(xian)一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙(meng)古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯(si)、加拿大以及澳大利(li)亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走高，上半年最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创出近5年同期(qi)最高水平，焦炭开(kai)工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应(ying)增速。目前焦煤下游采(cai)购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在(zai)上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产(chan)，但是国内(nei)焦煤生产以及(ji)进口均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生(sheng)产已经出现(xian)亏损，价格低位下多空博弈或有(you)一定(ding)加剧，焦煤主力合约(yue)价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦(jiao)煤供应以及焦(jiao)企利润变化。

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1、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全(quan)毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已(yi)有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至(zhi)歐(ōu)洲(zhou)、拉美、東(dōng)南(nan)亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中(zhong)提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重(zhong)点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”