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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及(ji)美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、湘财证券(quan)指出(chu)，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年(nian)A股(gu)市场或(huo)大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有望保持(chi)相对韧性，且国(guo)内宏观政(zheng)策逐步落(luo)地，国家已(yi)将工作(zuo)重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市场上行。