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汇率方面🩲，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性💝👄🥝，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市(shi)場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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政筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投(tou)資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)低。主(zhu)筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月(yue)分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央(yang)資金，要求註重持續(xù)(xu)性咊均衡性，分領域製(zhi)定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持(chi)437亿元，净(jing)减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要(yao)股东二级市场(chang)净(jing)减持规模有望小幅回(hui)升。

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1、从行业表现层面🍊💞，政治局会议后行业上涨概率相对较高😡🥒🍄🥻🤬。会议前两周🌽👙🍒🍑，化工👡、电力设备🍉、煤炭上涨概率相对较高😻🍅；会议前一周，建筑材料👿😻💌🥿👘、轻工、家电上涨概率相对较高🧅。会议后一周😠🥝，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👛💖🌽💘，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、风格层面🤬👝🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👄💘🍋，成长价值或相对均衡。具体来说😻，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优。第二👡💓👅🍈，外部流动性方面🍉👅👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🌽💋💗，对短期市场或有扰动🥥💗👘。第三💛🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🩱💕，关注7月政治局会议的表述变化🍉💖🧡🥾。第四💕🥭，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨💛🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄🥑🩳😡，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🥿🥾，成长价值风格或相对均衡。