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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大(da)致都(dou)“踩准”，有(you)望较(jiao)恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构(gou)建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余(yu)市(shi)场下(xia)行(xing)与(yu)震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的(de)结构性(xing)行情有(you)多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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