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展望7月👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥥👡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍒🍄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💖🍉🧡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🍅🩳🧄🥿。具体如下：

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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然(ran)实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比(bi)增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善 。

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短期金融搭台🥬🧡，成长唱戏😠🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤬👘💗，待短期市场关注度回落后👠🥑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💟💛🎒，仍依赖科技产业趋势突破👘。看好三个宏大叙事强相关资产🩰，黄金🩱、稀土和国防军工👢🍈🥻🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风(feng)味(wei)流失(shi)是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环(huan)境中分段加水，最大限度保留香气层(ceng)次；泸州老窖则用冷冻(dong)过滤技术锁(suo)住38度国窖(jiao)的醇厚感，辅(fu)以(yi)老酒勾调(diao)弥补风味损失(shi)。技术壁(bi)垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌(pai)因代工品控问(wen)题退场，而传(chuan)统酒企凭借(jie)窖池资(zi)源与勾调技(ji)术筑起护城河。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋😡，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩲🧅💋👘🍍，短期Alpha环境减弱🍌🥒🍇💯🥭。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👛；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。