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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来(lai)市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有(you)望接(jie)力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境(jing)已发生较大变(bian)化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。