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1、值得一提的是，近(jin)段(duan)时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不(bu)久前还是谷歌的研(yan)究人(ren)员。公开(kai)资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都(dou)曾经参与了(le)谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于(yu)佳慧和毕树超也(ye)都有在谷歌工作过的经历。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。