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本轮市场的新高(gao)，市(shi)场(chang)倾(qing)向于从短期事件催化(hua)的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握(wo)底层(ceng)逻(luo)辑。随(sui)着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风(feng)险(xian)偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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不过，也有投资人士认为💌🧄，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥦👢🍋，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁😻🩳、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🩱。不过🍄💯，2024年💕，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥕💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💛🩲🧡。

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综合以上😻💔👅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱🥔、计算机等。

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三季度前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)(jiang)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若(ruo)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓(ya)力(li)可(ke)能進(jìn)(jin)一步(bu)加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后(hou)期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截(jie)止期也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)(jiao)**動，風險(xian) 偏(pian)好或(huo)先穩(wěn)后(hou)降。

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1、6月30日消息👅🥑💔，港股军工股持续上涨行情🍒，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

2、燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销(xiao)价差回归正常区(qu)间，推动(dong)企业(ye)毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力(li)方面(mian)，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点(dian)电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。