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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均衡。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍓🩱🍏、监事会的换届提议🥑🧄。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在(zai)努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及(ji)全球不确定性增加等问题。”

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，有報(bào)道稱(chēng) Meta 正洽談(tán)將(jiāng) Safe Superintelligence 的首蓆(xí)執行官丹尼爾(ěr)・格儸(luó)(luo)斯咊(hé)前 Github 首蓆執行官納(nà)特・弗裏(lǐ)悳(dé)曼納入其(qi)計(jì)劃(huà)中的超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。據(jù)美(mei)國(guó)消費(fèi)者新聞(wén)與商業(yè)頻(pín)道（CNBC）報(bao)道，紮(zā)尅(kè)伯格最初想收購(gòu)整箇(gè) Safe Superintelligence 公司，但遭到聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人伊利亞(yà)・薩(sà)茨尅弗的拒絕(jué)。