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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊🍇😻，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏💔💕，半导体🥭、光学光电子🍇💯👄🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有(you)望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🥑👘，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正👗😈，但增幅逐渐开始下降🩱💟🥔🍉。

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公告显示，购买浩鲸科技控(kong)制权事项尚处(chu)于筹划阶段，初步确定(ding)的交易对(dui)方为(wei)浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企(qi)业管理合伙企业（有(you)限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙(huo)企业(ye)（有限合(he)伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有限(xian)合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股(gu)权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预(yu)案或重组(zu)报(bao)告书披(pi)露的(de)信(xin)息为准。

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1、中原证券指出👢💋🍇🥻🥻，随着行业景气度不断下滑🩱🎒，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💕🍉。需求方面💋🍌，随着汽车💞👞、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💛，化工行业下游需求有望继续复苏🍓🌽👿🥝🍎。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示😡🥾👡💯🧅，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🍋，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度💘。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产🍋💟，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🤬。