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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來(lai)有所(suo)下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期(qi)業績或(huo)迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tong)比增幅(fu)擴大，疊加人(ren)形機器人産(chan)業化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)(she)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業(ye)績(ji)有朢(wang)延續較快增(zeng)長。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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短期金融搭台，成长唱戏💟🍄🍄😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍇。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👢🥾🤬💋😡，待短期市场关注度回落后🍈，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🍏，仍依赖科技产业趋势突破💯。看好三个宏大叙事强相关资产💕💌😡，黄金🍑、稀土和国防军工👢🥔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、亚(ya)洲早盘油价下跌，因中东紧(jin)张局势缓解(jie)，这通常会降(jiang)低供应受干(gan)扰的可能性。近月西得州(zhou)中质(zhi)油期货下跌(die)1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛(sheng)宝银行的Ole Hansen表(biao)示(shi)，伊朗和以(yi)色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商(shang)品策(ce)略主管表示：“随著地缘(yuan)政治担(dan)忧的消(xiao)退，交易员已将注意力(li)重新转向市场基本面，而基本面继(ji)续(xu)表明下半年供应充足。” Hansen补充称(cheng)：“八个欧佩克+成(cheng)员(yuan)国的增产正(zheng)在加剧看(kan)空基调。”

2、展望7月🩱👠🥾，市场可能会呈现指数突破上行🍆💌👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇💟💋👞。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🥥💞、消费👅🧡💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🧄😈，资产荒趋势依然存在🥥😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🍉🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍓🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🩳🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋👙🍎💝🥦。