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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍄🍒，大盘👿🩱👝🍆、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩰💟🩰、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗👄。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍈🥦🍋，科技龙指数表现较好。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八(ba)月的业绩披露窗口期，形(xing)成A股突破式上涨(zhang)的(de)力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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港股。港股风险(xian)溢价仍(reng)在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持(chi)震荡(dang)。目前港币兑美元仍在7.85左右低位(wei)，短期内(nei)关注金管局流动性(xing)操作及Hibor利率走势(shi)对港股情绪(xu)影响。行业(ye)配置(zhi)方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新(xin)药仍值得关注。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此(ci)的預期。

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1、6月28日，深交所发行上市(shi)审核官网显(xian)示，开源证券IPO审核(he)状态(tai)更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣(xuan)布终止上市的证券公司(si)。

2、我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑(lv)市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发(fa)事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二(er)》）