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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻👞，显著高于全部A股的-3%👄👛👢💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍、煤炭6%）🍈💌🍆🍋，消费（食饮8%🥕👞、医药6%）🥻🍄🧅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👘💯🌽，价格下行压缩毛利🍊，进而影响盈利表现😻🍒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💌🥝，包括腾讯🍆、网易🤍🎒🥑🩱、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👅🤍💋👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉🍒🧡，因此对价格更敏感🩲💞🍇🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩰💔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🍍💯。

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1、值得关注的是💓，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元，资金流向由出转入，反映资金看好当前配置机遇👘。

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