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（1）供应上看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠(hui)电价下(xia)之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电(dian)或绿电，成本较低(di)，三季度西北供应呈回升态势。西(xi)南地区丰水期来临，且有新产能(neng)投放，产量预计有所回升(sheng)。不过当(dang)下价格(ge)低迷，丰水期复(fu)产程度预计不(bu)及去年同期。供应端整(zheng)体来看，三(san)季度供应压力加大，下半年需关注(zhu)价格低位下硅厂的生产调整情(qing)况。

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🏮 后续如何演绎👢👜？市场表现仍是由资金端/估值端主导💞💯💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕🥑💌🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓👡🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝💛，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🍋👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍈，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘(pan)后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣(rong)昌生物A股在早盘波动(dong)下行(xing)后，收盘(pan)前(qian)止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保(bao)持跌势，截(jie)至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元(yuan)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍈🩰🥕🍅💯，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍏，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍈💛👚🥻；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥥🧅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💞💓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💗🍊👜🥬。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🧅💕🍉。