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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大(da)增近13%，再创新高。

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根据此前消息👞🩳，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380🩰🍄💝、科创50等沪市指数🥾👜，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500💕🍒、中证1000👗🍇🤬、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数🥑👗。

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他透露，伊朗方面(mian)有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以(yi)色列发动对伊(yi)朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助(zhu)，这(zhe)次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大(da)量证据，”阿拉格齐说(shuo)，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承(cheng)担责任。”

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1、方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭👚🍋🌽，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二💖🥔、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外🥔🩳🍉，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高👄😠，近年来市场需求增长显著。随着新能源💛🍉、电子等新兴产业的发展💋👛，其市场规模不断扩大。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。