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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、陈雪强亦指出，关(guan)于加快推进城中村改造将有利于带动更多购房需求的释放，以及推进利用专项借款购买(mai)存量商品房作为安置房，将有效进一(yi)步的降低库存。