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事实上，机场充电宝(bao)与机场行(xing)李“盲盒(he)”一样，是一(yi)个长久的灰产(chan)生意。至今闲鱼上仍有不(bu)少商品打(da)着“机场扣留品”的标(biao)签对外出售，如充电宝、化妆品(pin)、洗漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点。

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短期(qi)鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)(ya)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭(tan)産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)(sui)態(tài)勢(shì)，國內焦煤(mei)需求逐(zhu)步(bu)走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而(er)長(zhang)期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存(cun)，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進(jin)口高位(wei)持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本(ben)麵矛盾(dun)暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供(gong)給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)(jia)格(ge)仍有(you)下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥔，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💋👞，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥥💋🎒💘，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向😈🍒🥻。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍏🍏，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🩲👞👝🧡。

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1、整体看😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔。结合工业企业盈利👛👚💘👢👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚🍎🩲💯，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🥾💘🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥑😻🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🍅💛🍌、自动化设备等💟💕🥝👗💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促👗🥭🩰🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠、家电、家具👗、饰品💝👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋👢💔、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄😻，中报业绩有望边际改善。

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