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根(gen)据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦(bang)基金利率期(qi)货(huo)显示，市场预计2025年底前(qian)将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几(ji)天前公布的温和通胀数据进一步(bu)强化了这一预期。然而，美联储的实际行动仍(reng)取决于经济数据的表现。如果本周的零售(shou)销(xiao)售(shou)数据或后续的经济(ji)指标显示出显著的疲软，降息预期(qi)可能进(jin)一步升温。

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展(zhan)望2025：1）受国补、关税等多方面因素影(ying)响下，我们(men)预计终端需求或受(shou)一定影响，2025年全球手机出货(huo)量稳中略增，全球PC出(chu)货量同比中低(di)个(ge)位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应(ying)用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统(tong)边缘计算的升级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理(li)架构带(dai)来推理性(xing)能的优化、成本的(de)下降(jiang)，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长确(que)定性高。4）受日本、中(zhong)东、欧洲等多地**AI基建和生态的(de)投入，我们认为AI算力需(xu)求仍保(bao)持强(qiang)劲。

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此外，大消(xiao)費(fèi)、大科技題(tí)(ti)材普遍走低(di)。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全(quan)天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金(jin)在大跌(die)時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持(chi)續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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1、二昰(shì)(shi)做好立灋(fǎ)保障，築牢(lao)根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉(she)及灋律(lv)調(diào)整的(de)，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持(chi)；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)(qu)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方(fang)灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障(zhang)咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

2、5、总结：供应方面本周齐鲁石化🍄、福建万华等装置检修🥭🩱，产能利用率下降🍎，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续🍑👡💟🍊。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后👡🥬，市场刚需采购。综合来看😡😠，随着下游进入淡季，基本面仍有压力🩳，短期在地缘冲突的影响之下🍆🥔🥝，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化💗🍆🍏，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化🍎💓，因此在盘面未提供明显空间之前🧅💌，不建议继续做空。