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海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大(da)类资产价格出(chu)现(xian)较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核(he)相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影(ying)响，市(shi)场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上(shang)涨(zhang)。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美(mei)元/桶。

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湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处(chu)于新“国九条(tiao)”行(xing)情和类(lei)“四万亿(yi)”投(tou)资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢(man)牛”方(fang)式运行。中维度(du)来(lai)看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等领域将是未(wei)来市场关注的主要方向(xiang)。短维(wei)度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓(huan)冲期内，我国出口有(you)望保持(chi)相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行。

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从背后因素来看：1🍉🍈🍑、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🧄，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👠🩲，美元走强，外资流出🍆👿💌，外资持股占比更高的港股跌幅更深👢🥥🍄，当前债务风险担忧下💋💝😡，美元走强短期概率不大👅🍌💛。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑😡👞🥦，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期👙🍅🩳🥬🍍，油脂增仓大涨🧄💘🍊。需要注意的是，此次仍是提案🍌👡😻，并未形成正常法规🥥🍈🥒，还需警惕后续或提案变化🍑🥑。此外👅，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥭💞👙，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍅，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🥔👜，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🍅🍈🩳。随着生成式AI时代开启👗🥭，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高🌽👡💞😈，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。