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同(tong)日，伊朗(lang)***共和国(guo)广播电视(shi)台(tai)（IRIB）播出对(dui)沙(sha)姆哈尼的(de)专(zhuan)访。画面中，除了(le)有拐杖伴身，他还随身携带着肺(fei)功能复健用的(de)呼吸辅助装置。

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短期铁水暂无(wu)大(da)幅下(xia)行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内(nei)需较弱(ruo)，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁(tie)水产(chan)量面(mian)临向下压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将(jiang)主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭供应维(wei)持高(gao)位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有(you)限，中长(zhang)期成材(cai)终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有提(ti)降空间，盘面仍(reng)有下行压力，后续重点关注(zhu)钢厂生产(chan)节奏(zou)、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的(de)共性特(te)征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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