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随着中(zhong)东紧张局势缓解，上周股市创下历史(shi)新高，能源期(qi)货价格回(hui)落。但(dan)在期权市场(chang)的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在(zai)的地(di)缘政治和(he)宏观经济动荡进行(xing)布局。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🤍💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👝💝🍉，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🧅😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💘。在流动性和增量资金方面🍅🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💝💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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元🩳🧅👚、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%🧄🩰、10.81%🍒；虚增利润总额19,406,901.32元🧅🍉😈、37,317,431.71元、16,560,909.58元👙👙，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%👞、70.03%👝、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。

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有(you)券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意(yi)味着仕佳光子将(jiang)进一(yi)步强化对上(shang)游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密(mi)度(du)光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长(zhang)。

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2、国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第(di)一(yi)季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控(kong)制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公(gong)司(si)配合不同客户不同(tong)需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。