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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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