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从轮(lun)动面积来看，第二轮行(xing)情的轮动面(mian)积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的(de)比(bi)例(li)衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新消费(fei)、创新药等方(fang)向轮(lun)动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判(pan)断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关(guan)注(zhu)度较高的是美国(guo)经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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1、2025年上半年，虽然政策不确(que)定性有明(ming)显升高，但(dan)全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国和(he)非美(mei)地区的经济动能(neng)将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为区域表现(xian)的分化(hua)或小于上半年，建议平衡(heng)配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

2、由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人(ren)傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)(diao)整，不會(huì)影響(xiǎng)(xiang)公司獨(dú)(du)立性，也不(bu)會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后(hou)，上市公司(si)控(kong)股股(gu)東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更(geng)爲(wèi)曹(cao)飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)(dan)任。