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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥕🍇，期间编队舰艇面向香港市民开放参观😻🍎🍍🥒。现将有关事项公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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本周市场各指数全面上涨🧄🥔😡🍅🍏，上证综指上涨1.91%🍊💞，上证50上涨1.27%👿，沪深300上涨1.95%👚🧡💋🍌，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍓🍋🧡，创业板指上涨5.69%👞👿，北证50指数上涨6.84%👛。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🧄😈🍋！

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