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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立(li)標(biāo)(biao)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)(guang)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)(he)改(gai)革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)(mian)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力量，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)重點區(qū)(qu)域，對(duì)覈(hé)心(xin)任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以(yi)單(dān)點突破，形(xing)成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧄💗💓，港股更偏科技互联网🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄🥻💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👿👝🍒🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥦🍓🤍😻，从剔除金融的净利润占比来看🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅🍄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩳，制造业（汽车5%💞🧡🥦、电子5%🍇🍓🍅🍋、电力设备4%）等🩳🧅🩲🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👗😈，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥒👡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👅🌽👛🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥥👜💔🍄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👠😈🥑👠🤍，典型如16Q4-19Q4💘👗🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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然而🥿🎒👘，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案🍓💛🥦💞🩲，而且据一位以色列官员称💗，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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1、反映在二级市场上，国(guo)防军(jun)工板块热(re)度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨(zhang)，主力净(jing)流入额高达21.2亿元，断层领先全(quan)行业。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大🩳👚，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。