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“总体情况是👿🥕，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍄，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💟。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍍，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债🤬、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍇🩰😡。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力👞💯😠👘，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💕🥥🍏，南方雨季逐渐北移🩰💗🍉，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🍍🧄🍄。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👙，北方地区项目施工陆续增多👡💞，对整体需求有一定支撑💟。8-10月南北方赶工需求量增加😡👝💛，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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单因子表现来看，沪深300股票池中🌽💌😠，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥾、标准化预期外收入(1.79%)🥑🍈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍆🍋💓🥥🌽、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💌🍌🥔👛。

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資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间(jian)将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信(xin)从(cong)过去柜间互(hu)联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的(de)理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望(wang)进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空(kong)间。

2、5 月集(ji)成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分(fen)点(dian)至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。