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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎💞、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥝🍈🍈，煤电延迟退役🥦🍌💋，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍎🥻🥕🥿🥔、关税等政策不利于电力供给释放；此外🥥💝，气电由于产能紧缺👘🥔🌽、交期拉长🩲👿，3-4年内投产新装机量有限🥝🩱😈，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥾🩱。

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“中国超市”崛起的背后👚，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🍑；2024年🥬，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🎒🥭、并购榜单前十位。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👚🍎，显示需求下滑压力仍存💛🍊🍆💟。以饮料💌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👄💓。

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