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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三(san)个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍊🥑，导致美债收益率出现阶段性上行👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍎🧡🌽😈，从而引致美债收益率下行👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💌👢🌽。

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目前👙🍆💋🥔，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🥕🩳🥒🥿，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件🩱🧡。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🩱🩰🍌，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🥔🍇。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥥😠；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市👞。上市以来👄，刘永好未减持过新乳业的股份🥒，这次是他首次减持该公司股份🍋🥾。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品(pin)價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)(ku)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國(guo)化工行業景(jing)氣(qi)有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

2、展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎👝，财政指数的发力和消费的韧性💕🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🩰🥒🍍，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技🍉、消费🥔🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👄🍇💓🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍆🍉，7月科技风格占优的可能性较大🤍👛。