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需(xu)求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不(bu)鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼(gang)産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月(yue)三元材(cai)料産量(liang) 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕比 +24%。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面(mian)打造现(xian)代化用(yong)电营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关(guan)定义。同(tong)时，自2025年7月(yue)1日起施行，全(quan)面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化(hua)、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于(yu)组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试(shi)点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试(shi)点(dian)，探索(suo)新型电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新(xin)型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发(fa)《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和(he)改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

2、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資(zi)産(chǎn)荒(huang)揹(bēi)(bei)景下(xia)，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)(lve)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)(shu)，近一(yi)年(nian)量化多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。