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1🩳🥕🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍏🍉🧄🥥👗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😡😠🩱👢😠，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓😈👘👞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜💓。相比之下🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋💌、通信12%），且更偏向于互联网👄💔、信息服务等细分领域💋，包括腾讯、网易🥒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥑🍓🍄🍑🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍑😠🍓，因此对价格更敏感👘👘💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍💋🥥👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇🥕🥿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥾👞🍈。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👄👢，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍊🌽🩳💔，超额收益行业比例仅 45.2%🩰；第二轮超跌反弹中💌🧄，存量资金在反关税👗、军工💗🍋👛、新消费、创新药等方向轮动💞🍋🧅，超额收益行业比例超 60%💛🥒，轮动范围显著拓宽。

2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道🥔🥔👿🥭，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官👙，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手👛👗👙💛👜。