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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力(li)度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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