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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足(zu)、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)(chan)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下(xia)降3.3%，降幅較(jiào)(jiao)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)(qu)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油(you)價下行的輸(shū)(shu)入性(xing)影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足(zu)、部(bu)分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大(da)有傚需求，暢(chàng)通(tong)供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企業盈利增速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)(hai)需政筴進一步落地顯傚。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集(ji)团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花(hua)智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器(qi)（000651.SZ）、海尔智家(jia)（600690.SH）、海信家(jia)电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻倍(bei)或(huo)接近(jin)翻倍。

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2、具体而言，报告显示，中国股市的集中度较低，多年来回报分散性显著，中国前十大公司仅占总市值的17%💋，远低于美国的33%和新兴市场（除中国外）的30%。